Nippon Steel погашает долг за покупку US Steel

      Как сообщает The Japan Times, крупнейшая сталелитейная компания Японии Nippon Steel привлекла 600 млрд иен (около $3,9 млрд) за счёт размещения конвертируемых облигаций увеличенного объёма — крупнейшего в истории японского рынка выпуска этого типа бумаг. Средства будут направлены на частичное погашение кредитов, привлечённых для финансирования покупки United States Steel.
      Как сообщила компания в заявлении для Министерства финансов Японии, основная часть облигаций была размещена среди инвесторов в Европе и Азии. Размещение в США не проводилось. Половина выпуска подлежит погашению в 2029 году, оставшаяся часть — в 2031 году. Облигации могут быть конвертированы в акции компании.
      На фоне сделки акции Nippon Steel в среду подешевели на 6%. Изначально компания планировала привлечь 550 млрд иен, однако объём выпуска был увеличен из-за высокого спроса. Премия к цене конверсии составила 10% к закрытию торгов во вторник для транша 2029 года и 11% — для транша 2031 года.
      По словам источников, знакомых с ходом сделки, интерес инвесторов оказался достаточным для полного размещения всего объёма облигаций вскоре после начала приёма заявок.
      Эксперты отмечают, что японские компании всё активнее используют конвертируемые облигации для привлечения капитала на фоне роста затрат на заимствования. Ожидания увеличения бюджетных расходов и возможного повышения процентных ставок Банком Японии делают традиционные долговые инструменты менее привлекательными. В целом по Азии объём выпусков конвертируемых облигаций в январе достиг $9,3 млрд, что стало лучшим показателем для этого месяца с 2018 года.
      Бридж-кредит Nippon Steel объёмом около 2 трлн иен, привлечённый для покупки U.S. Steel, подлежит погашению в июне. Сделка по приобретению американской компании была завершена в прошлом году после 18 месяцев переговоров, которые осложнялись политическими факторами в США. Nippon Steel также планирует строительство крупного нового металлургического завода на территории Соединённых Штатов.
      Как сообщил финансовый директор компании Такахико Иваи, остаток задолженности по бридж-кредиту уже сокращён примерно до 1,3 трлн иен за счёт привлечения средств через гибридные займы в иенах и другие финансовые инструменты. Общий объём процентного долга Nippon Steel в декабре 2025 года вырос до 5,3 трлн иен, что вдвое превышает уровень марта того же года.
      Организаторами сделки выступили Nomura Holdings, Goldman Sachs Group и Bank of America, следует из условий размещения.