Новости рынка

      Как сообщила MetalTorg.Ru пресс-служба Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), информация о подаче ЧЭМК иска к акционерному обществу «Таганрогский металлургический завод» («Тагмет») на сумму 84,7 млн рублей является ошибочной.
      «Ошибся судья, который вынес определение с указанием неверного ответчика вместо настоящего ответчика», - отмечается в сообщении предприятия.

      Европейская комиссия (ЕК) в среду объявит о начале расследования  на рынке алюминия, чтобы защитить пострадавшую отрасль от всплеска дешевого импорта, вызванного пошлинами Дональда Трампа, сообщает Financial Times.
      Если рост импорта подтвердится, комиссия намерена принять контрмеры.
      В документе говорится, что 25-процентные пошлины на алюминий, анонсированные президентом США, «вероятно, еще больше ухудшат ситуацию» для сектора, пострадавшего от высоких цен на энергоносители, вялого спроса и дешевого импорта. Производители алюминия в странах ЕС «за последнее десятилетие существенно потеряли долю рынка».
      За исключением Норвегии и Исландии, входящих в ЕС, основными поставщиками алюминия в Европу являются Объединенные Арабские Эмираты, Россия и Индия.
      В прошлом месяце блок принял решение о поэтапном отказе от импорта российского алюминия к концу 2026 года.
      

      Во вторник, 18 марта, цены на медь в США вышли на 10-месячный максимум: премии к стоимости металла на LME достигли рекордных значений на фоне активности спекулянтов, поднимающих ставки, ожидая введения Трампом высоких пошлин на ввоз меди. Майский контракт на медь на бирже Comex подорожал на 1,2%, до $5,02 за фунт, что является самым высоким значением с мая 2024 г.
      На LME базовый контракт на медь подорожал на 0,4%, до 5-месячного максимума $9904 за т.
      "Это все спекулятивная активность на спредах между Лондоном и Нью-Йорком. Интригой является, будут ли введены 25%-е тарифы, не будут или будет какой-то средний вариант, - заявил глава отдела стратегий сырьевого рынка Saxo Bank Оле Хансен. - Пока новые тарифы не объявлены, медь будет поступать из других частей мира в США, и это создаст напряжение на мировом рынке".
      Тем временем доступные запасы меди на LME снизились за прошедший месяц более чем наполовину, до 123,15 тыс. т, так как трейдеры стремятся поставлять металл в США.
      "Сохраняющаяся слабость китайского рынка недвижимости продолжает "бросать тень" на спрос на металлы, сопротивляясь последним усилиям властей подстегнуть потребление", - отметил аналитик Нэйл Уэлш из Britannia Global Markets.
      Алюминий на LME подешевел на 1,2%, до $2655,5. Никель с поставкой через 3 месяца снизился в цене на 1%, до $16265 за т. Цена цинка практически не изменилась, составив $2957 за т. Олово подорожало на 0,5%, до $35345 за т. Цена свинца выросла на 0,5%, до $2093 за т.
      На утренних торгах среды, 19 марта, цены на медь в Лондоне удержали позиции вблизи 5-месячного максимума, тогда как рынки ожидают возможных новых тарифов на импорт меди в США.
      Ранее президент США Трамп распорядился изучить возможность введения новых таможенных тарифов на медь, что вызвало рост цены меди на американской Comex до рекордного значения $1192 за т.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:33 моск.вр. 19.03.2025 г.:
      на LME (cash): алюминий — $2676.5 за т, медь — $9898 за т, свинец — $2082.5 за т, никель — $16365 за т, олово — $35335 за т, цинк — $2934.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $2664 за т, медь — $9937 за т, свинец — $2099.5 за т, никель — $16600 за т, олово — $35390 за т, цинк — $2963 за т;
      на ShFE (поставка апрель 2025 г.): алюминий — $2847 за т, медь — $11124.5 за т, свинец — $2434.5 за т, никель — $18081.5 за т, олово — $38781 за т, цинк — $3287 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка июнь 2025 г.): алюминий — $2851.5 за т, медь — $11124.5 за т, свинец — $2439 за т, никель — $18148.5 за т, олово — $38862 за т, цинк — $3283.5 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка март 2025 г.): медь — $11045 за т;
      на NYMEX (поставка июнь 2025 г.): медь — $11045 за т.

       Fitch Ratings скорректировало прогнозируемые цены на 2025-2027 гг. для ряда цветных и драгоценных металлов.
      Увеличение прогнозируемой стоимости меди с $8500 до 8800 за тонну в 2025 году, и до $8000 за тонну (+$500 к прежнему прогнозу) в 2026-2027 гг. отражает некоторую напряженность на сбалансированном мировом рынке меди в краткосрочной и среднесрочной перспективе из-за растущего спроса со стороны Китая, хотя темпы роста замедлились до 2—3% в год с 7% в 2023 году. Потребление рафинированной меди в Китае составляет почти 60 % мирового спроса. США пересматривают свои стратегии энергетического перехода, что может усилить региональные различия.
      Повышение прогнозных цен алюминия с $2400 до $2500 за тонну в 2025-2026 гг. базируется на ожидаемом росте спроса, особенно на развитых рынках и в Китае, при ограниченности предложения. Также на фоне перебоев с поставками допускается рост цен на глинозем, хотя сейчас они снижаются с пиковых значений конца 2024 года. Тарифы США на импорт алюминия увеличат размер премии к биржевой цене на Среднем Западе США.
      Ожидаемая цена лития в 2025 году снижена с $11000 до $10300 за тонну литиевого карбоната 99,5%, что отражает рост поставок из Китая и Африки. Рынок насыщается: в Китае сохраняются высокие темпы внедрения электромобилей, но в США и Европе в ближайшей перспективе больше неопределенности.
      Более высокие ожидания в отношении котировок золота ($2400 вместо $2100 за тройскую унцию в 2025 году, $2100 и $2000 вместо $1700 в 2026-м и 2027 соответственно) обусловлены более высокой геополитической премией из-за статуса металла как убежища.
      Для платины и палладия геополитическая напряженность и торговые войны наоборот являются негативными факторами, снижающими потенциальный спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Поэтому прогноз был снижен с $1050 до $975 за тройскую унцию в 2025 году для обоих металлов. В дальнейшем, однако, ожидается некоторое сокращение поставок этих металлов на рынок и стабилизация цен на уровне $1050 за унцию.

Норвежский производитель алюминия компания Norsk Hydro провела церемонию закладки первого камня в завод по переработке алюминиевого лома в Испании (в г. Ториха провинцию Гвадалахара). Проект стоимостью €150 млн должен начать работу в 2026 г. и будет производить 120 тыс. т алюминиевой заготовки для производства экструзионной продукции и специальных сплавов - для транспортной, автомобильной и строительной отраслей, а также для энергетического сектора. Новый завод будет работать в синергии с мощностями в Асусеке, и их совокупная мощность превысит 200 тыс. т в год. Используя продвинутые технологии сепарирования и производства, завод в Торихе будет перерабатывать до 70 тыс. т алюминиевого лома в год.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B6BB1

      ОК РУСАЛ договорился о поэтапной покупке до 50% глиноземного завода в Индии. Соглашение о покупке глиноземного предприятия Pioneer Aluminium Industries Limited мощностью 1,5 млн тонн в год заключено с индийскими компаниям Pioneer и KCap.
      "Дочка" РУСАЛа в три этапа приобретет до 50% Pioneer, в т.ч. на первом этапе - 26% за $243,75 млн плюс корректировки на сумму оборотного капитала предприятия и долга. Все последующие стадии сделки будут оплачиваться pro rata (пропорционально). Сделка предполагает переработку на предприятии бокситов РУСАЛа с дальнейшей поставкой глинозема пропорционально долям участия.
      Российский производитель алюминия лишился около 40% поставок глинозема после запрета экспорта Австралией в Россию и остановки глиноземного завода в Украине. Чтобы компенсировать выпадающие объемы глинозема, компания увеличивала покупку сырья в Китае, Индии, Казахстане, а также приобрела в октябре 2023 года 30% китайского производителя, что снизило дефицит в сырье.
      Источник Reuters, близкий к Русалу, сказал, что покупка доли в индийском заводе обеспечит защиту от рисков волатильности цен на глинозем, как в 2024 году, и поможет сократить себестоимость производства первичного алюминия. Но это все равно не закроет весь дефицит, сформировавшийся после 2022 года, хотя и поддержит Русал до запуска Ленинградского глиноземного завода.

Индийское министерство финансов объявило о временной антидемпинговой пошлине в размере $619-$873 на стоимость тонны на импорт алюминиевой фольги из Китая толщиной 5,5-80 мкм. Согласно отчету Главного управления торговой политики Индии, импорт в страну китайской алюминиевой фольги нанес ущерб национальной промышленности. По итогам 11 месяцев 2024 г. индийский импорт алюминиевой фольги из Китая вырос на 15,64% год к году, продолжив тренд роста с 2021 г. Антидемпинговая пошлина введена в ответ на просьбу таких индийских компаний, как Hindalco. Индийские алюминиевые компании обеспокоены тем, что китайская алюминиевая фольга может продолжать наводнять индийский рынок после введения США новых таможенных пошлин.   

https://www.metaltorg.ru/n/9B6BAB

       Китайский рынок индия на крепких позициях — сырьевые цены (на нерафинированный индий) как минимум жёсткие, цены на индий в слитках пошагово укрепляются с начала прошлой недели.
      Производители нерафинированного индия 99% min. под предлогом ограниченных запасов держат жёсткие цены, с прошлой недели сохраняя диапазон 2750-2800 юаней ($380-387) за кг ex-works. Правда, промышленные покупатели ведут себя очень осторожно, в таких условиях рынок ожидает стабильных цен на ближайшие дни.  
      Достаточно крепкие сырьевые цены и умеренный оптимизм на рынке рафинированного индия способствовали повышению цен на индий 99,99% min. примерно на 50 юаней ($6,91) за кг до 2850-2900 юаней ($393-400) за кг ex-works.
      Производитель с юга Китая повысил свою цену продаж до 29000 юаней за кг, и днём в понедельник 17 марта смог продать по такой цене около 800 кг со срочной поставкой. Он добавил, что испытывает сложности с закупками сырья, при этом поставщик сырья уже предлагает необработанный индий 99% min. дороже 2800 юаней за кг. Но при этом его покупатели совсем не спешат размещать заказы, в связи с чем в течение текущей недели производитель ожидает устойчивых цен в указанном диапазоне.
      Другой производитель из этого же региона продал в конце прошлой недели 1 тонну индия 99,99% min. по 2850 юаней ($394) за кг со срочной поставкой, однако добавил, что многие его клиенты обращаются с запросами чисто формально без реального желания разместить заказ. Он также сообщил об определённых трудностях в пополнении сырья дешевле 2800 юаней ($387) за кг. Этот производитель допускает незначительный рост цен в конце текущей — начале следующей недели.