Новости рынка

      Как сообщает агентство Reuters, рабочие компании BHP в Порт-Хедленде, Западная Австралия, проголосовали за забастовку, сообщили в четверг два профсоюза, что может привести к сбоям в поставках железной руды из одного из крупнейших в мире экспортных центров.
      Профсоюз работников электротехнической отрасли заявил, что около 100 членов, принявших участие в голосовании, поддержали прекращение работы на срок от 30 минут до 24 часов, которое может начаться в течение нескольких дней.
      Австралийский профсоюз работников обрабатывающей промышленности заявил, что более 100 его членов проголосовали, и 89,4% поддержали забастовку.
      Голосование состоялось после нескольких месяцев переговоров с BHP, крупнейшей в мире горнодобывающей компанией, акции которой котируются на бирже, при этом рабочие добивались улучшения оплаты труда и условий работы.
      BHP заявила, что ее внимание по-прежнему сосредоточено на «продолжении конструктивного взаимодействия для достижения результата, который сохранит лучшие в отрасли условия труда и заработную плату, одновременно поддерживая безопасную, продуктивную и устойчивую работу».
      В компании разработаны надежные планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы обеспечить продолжение работы в случае сбоев, вызванных действиями профсоюзов. Порт-Хедленд — один из крупнейших в мире и самый большой в Австралии портов погрузки железной руды.
      Профсоюз ETU заявил, что стремится к соглашению, которое обеспечит равные условия для работников порта с одинаковыми навыками и опытом, поскольку они были приняты на работу по «совершенно разным» индивидуальным контрактам.
      Рабочие могут начать забастовку после пятидневного уведомления, добавил профсоюз.
      Государственный секретарь AMWU Стив Маккартни заявил, что рабочие потратили семь месяцев на безуспешные переговоры с компанией.
      «Членам профсоюза надоело», — сказал он. «Они требуют, чтобы их услышали, и они требуют справедливого соглашения».
      «Более 100 работников выступают за справедливую заработную плату и условия труда в условиях кризиса, вызванного ростом стоимости жизни».
      

      Как сообщает SeeNews, словенская металлургическая группа SIJ планирует сократить около 300 сотрудников, или 9% штата, в рамках масштабной программы реструктуризации бизнеса.
      Сокращения затронут главным образом подразделения общего обслуживания и управления производством. Численность персонала будет уменьшаться постепенно — за счет выхода сотрудников на пенсию и ограниченного найма.
      Компания объясняет изменения сложной ситуацией в европейской сталелитейной отрасли и необходимостью повышения эффективности. Программа предусматривает изменение бизнес-модели, оптимизацию процессов и внедрение лучших отраслевых практик.
      По словам члена правления Кристиана Бауэра, это крупнейшая программа оздоровления бизнеса в Словении, поддержанная банками и акционерами. Ее цель — улучшить денежный поток, восстановить прибыльность и подготовить компанию к поиску стратегического партнера.
      В рамках реформы группа перейдет к децентрализованной структуре управления и сосредоточится на работе по цепочкам создания стоимости. Также SIJ намерена сместить акцент с объемов производства на потребности клиентов и повышение коммерческой ценности продукции.
      В компании подчеркивают, что эти меры помогут сохранить большую часть из 3500 рабочих мест, укрепить конкурентоспособность и расширить присутствие на нишевых рынках, включая сегмент экологически чистой стали.
      Ранее SIJ подписала соглашение о рефинансировании на €330 млн с консорциумом из девяти банков. Контрольный пакет акций компании (72,2%) принадлежит Dilon, которую контролирует российский бизнесмен Андрей Зубицкий.

      Как сообщает Asian Metal, компания Liuzhou Iron & Steel Co., Ltd.  объявила о планах приобрести 13% акций Guangxi Iron & Steel Group Co., Ltd. у своего контролирующего акционера. Сделка будет осуществлена ​​путем выпуска акций и денежных выплат.
      Для финансирования сделки компания намерена привлечь до 15,00 млрд юаней в виде софинансирования от максимум 35 конкретных инвесторов. Полученные средства покроют денежную часть сделки и обеспечат оборотный капитал.
      После приобретения Guangxi Iron & Steel станет дочерней компанией Liugang Shares. Этот шаг призван интегрировать прибрежные активы и устранить внутреннюю конкуренцию на рынках стран АСЕАН и Большого залива. Торги акциями компании возобновились 8 мая 2026 года.
      

      Как сообщает Australian Financial Review, крупнейшие австралийские горнодобывающие компании — BHP Group, Rio Tinto и Fortescue — все больше обеспокоены действиями Китая, который стремится изменить правила мировой торговли железной рудой.
      Речь идет не столько о резком падении китайского спроса, сколько о постепенном ослаблении влияния австралийских поставщиков на формирование цен и условий торговли.
      В центре конфликта находится созданная в 2022 году государственная китайская закупочная структура China Mineral Resources Group (CMRG). Ее задача — объединить закупки железной руды для китайских металлургических предприятий и усилить переговорную позицию Китая по отношению к крупнейшим мировым добытчикам.
      На протяжении многих лет китайская сталелитейная отрасль работала с относительно низкой рентабельностью, тогда как австралийские компании получали сверхприбыли благодаря богатым и дешевым в разработке месторождениям региона Пилбара.
      Австралийские производители считают, что проблемы китайских металлургов возникли по их собственной вине. Во время строительного бума в стране были построены слишком многочисленные металлургические комбинаты, доменные печи и производственные мощности.
      Однако после кризиса на рынке недвижимости ситуация изменилась. Строительство жилья резко замедлилось, многие девелоперы обанкротились, а сталелитейные мощности остались. В результате Китай столкнулся с серьезным избытком производства стали.
      Ситуацию осложняет то, что многие страны начали защищать свои рынки от китайской стали.
      США, страны Европейского союза, Южная Корея и Вьетнам вводят антидемпинговые меры и торговые ограничения. Австралия недавно установила пошлины до 82% на некоторые виды китайского горячекатаного проката.
      С начала 2024 года против китайской стальной продукции было инициировано более 60 торговых расследований, и в 35 случаях уже введены санкции или пошлины.
      Чем труднее Китаю экспортировать сталь, тем сильнее становится заинтересованность Пекина в повышении прибыльности отечественных металлургических предприятий. Один из способов добиться этого — снизить стоимость железной руды.
      Несмотря на распространенное мнение, китайские металлургические заводы нельзя назвать массово убыточными. По данным отраслевых исследований, большинство предприятий, работающих на доменных печах, остаются прибыльными.
      Поддержку спросу оказывают быстрорастущие отрасли — производство электромобилей, промышленного оборудования и бытовой техники.
      Однако цель CMRG выходит далеко за рамки поддержки отдельных предприятий. Китай стремится использовать свое положение крупнейшего в мире покупателя железной руды для перераспределения большей части прибыли в пользу собственной промышленности.
      С точки зрения Пекина, нелогично, что зарубежные добывающие компании продолжают получать маржу свыше 70%, пока китайская экономика сталкивается с замедлением роста, промышленным перепроизводством и растущими торговыми барьерами.
      Еще несколько лет назад зависимость Китая от австралийской руды была практически безальтернативной. Сегодня ситуация постепенно меняется.
      Бразилия существенно восстановила экспорт после аварии на хвостохранилище в Брумадинью в 2019 году. Кроме того, после многих лет задержек начал поставки один из крупнейших в мире проектов по добыче железной руды — Simandou в Гвинее.
      Ни бразильские поставки, ни Simandou пока не способны вытеснить Австралию с рынка, однако они заметно усиливают переговорные позиции Китая.
      Главный риск для Австралии
      Эксперты считают, что главная угроза для австралийских компаний заключается не в резком сокращении китайского спроса.
      Гораздо опаснее постепенная потеря рыночной власти. CMRG не обязательно добиваться одномоментного обвала цен на железную руду. Достаточно последовательно получать небольшие уступки от отдельных производителей, одновременно расширяя альтернативные источники поставок.
      Каждая дополнительная тонна руды из Simandou, каждый рост экспорта из Бразилии и каждая уступка со стороны поставщиков постепенно меняют баланс сил на мировом рынке в пользу Китая.
      В результате Австралия рискует сохранить объемы продаж, но утратить ту ценовую и переговорную силу, которая обеспечивала ее горнодобывающим компаниям рекордные прибыли на протяжении последних двух десятилетий.
      

       Компания Novelis возобновила работу своего прокатного стана в Освего, штат Нью-Йорк, после девятимесячного простоя, который серьезно нарушил цепочки поставок в автомобильной промышленности. Возобновление работы стана принесет облегчение автопроизводителям, поскольку дефицит алюминия сократил запасы алюминия у Ford, выпускающего модель F-150, почти на 24% и обошелся компании примерно в $2 млрд на закупку альтернативного металла за рубежом.
       Президент и генеральный директор Novelis Стив Фишер заявил, что возобновление работы прокатного стана в Освего является значительным шагом вперед как для их производства, так и для клиентов.
       Завод в Освего является крупнейшим внутренним поставщиком алюминиевого листа для автомобильной промышленности США, обслуживая Ford, GM, Stellantis и зарубежных автопроизводителей.
       В настоящее время Novelis наращивает поставки и ускоряет внедрение стандартизированной операционной системы, а также строит новый завод по переработке и прокатке алюминия в Алабаме стоимостью $5 млрд, который будет производить 600 тыс. т готовой алюминиевой продукции в год и создаст 1000 рабочих мест. 

       Дочерняя компания Zekelman, Atlas Tube, подписала соглашение о создании совместного предприятия с Maruichi USA.
       В соответствии с условиями сделки Atlas Tube возьмет на себя управленческие обязанности по объединенному бизнесу. Завершение сделки зависит от проведения стандартной комплексной проверки и подготовки окончательной юридической документации; оно ожидается в конце июня 2026 г.
       Сделка объединит многолетнюю производственную базу Maruichi с обширной североамериканской сетью Zekelman, которая включает 17 производственных площадок и специализируется на производстве полых конструкционных профилей, стальных труб и электромонтажных труб. 

       В среду, 10 июня, цены на медь в Лондоне ушли на трехнедельный минимум на фоне активизации военных действий на Ближнем Востоке и озабоченности рынка последствиями этого для мирового экономического роста.
       Трехмесячный контракт на медь подешевел на LME на 0,7%, до $13521 за т, выйдя в ходе сессии на отметку $13395 за т - самое низкое значение с 20 мая.
       Иранский КСИР заявил о проведении дроновых и ракетных ударов по базам США в Иордании, Кувейте и Бахрейне в отместку за американские удары по иранским целям в районе Ормузского пролива.
       По словам аналитика SP Angel Джона Мейера, "обмен возмездиями" сейчас является ключевым фактором для рынков на фоне укрепившегося доллара. "Ожидания роста инфляции активизируются, - отмечает г-н Мейер. - Китай "экспортирует" дефляцию уже много лет, а сейчас будет "экспортировать"  и какую-то инфляцию".
       Инфляция заводских цен в КНР в мае выросла уже третий месяц подряд - до самых высоких значений с 2022 г.
       Американская потребительская инфляция тем временем растет самыми быстрыми темпами за 3 года - в русле ожиданий рынка. Эти данные дают ФРС США больше оснований для сохранения текущих процентных ставок неизменными до перехода в 2027 г.
       Тем временем запасы меди на LME снизились на 3075 т, до 369,975 тыс. т - самого низкого значения с 1 апреля.
       Все металлы комплекса продемонстрировали откат на LME.
       Алюминий подешевел на 2%, до $3477 за т, выйдя на минимальное значение с 30 апреля. Цена цинка снизилась на 1,9%, до $3485 за т. Котировки цены никеля снизились на 1,7%, до $17750 за т, выйдя на минимальный показатель с 13 апреля. Свинец с поставкой через 3 месяца подешевел на 1%, до $1963 за т, до месячного минимума. Олово подешевело на 1%, до $51990 за т.
       На утренних торгах четверга, 11 июня, трехмесячный контракт на медь в Лондоне подешевел по состоянию на 10:00 мск на 0,6% to $13435 за т, в ходе торгов опустившись на отметку $13378 за т.
       В Шанхае контракт на медь подешевел на 1,26%, до 103,160 тыс.  ($15222,75) юаней за т. Ранее в ходе сессии цена меди на SHFE коснулась уровня 102,640 тыс. юаней за т - самого низкого значения с 8 мая.
       США нанесли по Ирану 49 ударов "Томагавками" прошедшей ночью, тогда как Иран полностью закрыл Ормузский пролив для прохода судов до дальнейшего уведомления, хотя американское военное командование это отрицает.
       Нефть марки Brent подорожала на 0,49%.
       Цены на алюминий выросли на LME на 0,53%, а на SHFE на 0,5%.  Запасы алюминия на складах LME находятся на многолетних минимумах, согласно опубликованным в среду данным биржи.
       Американские сводки тем временем продемонстрировали, что инфляция в США превысила таргет Федрезерва на уровне 2% для мая, хотя показатель все равно оказался лучше наихудших ожиданий инвесторов. Согласно расчетам аналитиков, вероятность повышения ФРС ключевой ставки на заседании в октябре составляет 51,6%.
       Трехмесячный контракт на цинк подешевел на LME на 1,09%, цена свинца выросла на 0,23%, никель подорожал на 0,35%, а олово - на 0,57%. На SHFE цена цинка снизилась на 2,44%, свинец подорожал на 0,65%, цена никеля снизилась на 1,04%, тогда как котировки цены олова выросли на 0,07%.