Новости рынка

       Диверсифицированная горнодобывающая компания Vedanta Group преодолела важную веху в истории индийского бизнеса, успешно проведя листинг четырех недавно выделенных компаний на Бомбейской фондовой бирже и Национальной фондовой бирже.
       Эта масштабная трансформация позволила создать пять ключевых направлений бизнеса, имеющих первостепенное значение для промышленного роста Индии, развития инфраструктуры, энергетической безопасности и реализации стремления к самообеспечению.
       Vedanta стала первой индийской компанией, разместившей свои акции на Лондонской фондовой бирже, и впоследствии вошла в индекс FTSE 100.
       Среди компаний, котирующихся на индийских фондовых биржах, — Vedanta Aluminium, крупнейший производитель алюминия в Индии и третий по величине в мире производитель этого металла за пределами Китая.
       Владея крупнейшим в мире алюминиевым заводом в штате Одиша, Vedanta Aluminium планирует удвоить мощности до шести млн т в год и стремится стать крупнейшим в мире интегрированным производителем алюминия. Vedanta Oil & Gas, в свою очередь, теперь входит в число наиболее стратегически важных производителей энергии в Индии.
       Компания ставит перед собой долгосрочную цель — увеличить производство до 500 тыс. баррелей в сутки.
       Далее, Vedanta Iron & Steel располагает запасами железной руды объемом почти 4 млрд т и мощностями по добыче металлургического угля на уровне около 800 тыс. т в год. Компания намерена увеличить производство до 15 млн т в год и сосредоточена на высокодоходных сегментах, включая электротехническую сталь, а также специализированную и экологически чистую сталь.
       Vedanta Limited продолжает оставаться флагманским предприятием группы, акции которого котируются на бирже, и базируется на Hindustan Zinc — крупнейшем в мире интегрированном производителе цинка и ведущем производителе серебра.
       Компания также обладает значительным в глобальном масштабе портфелем активов, включающим медь, никель, ферросплавы и другие стратегические металлы, имеющие решающее значение для будущего роста и ресурсной безопасности Индии.
       В ее портфель входит Fujairah Gold, один из ведущих аффинажных заводов драгоценных металлов на Ближнем Востоке, что еще больше укрепляет позиции Vedanta на мировых рынках драгоценных металлов.
       FACOR имеет все шансы стать крупнейшим в Индии производителем феррохрома специального сорта и вскоре станет единственным частным производителем в стране некоторых видов марганца.
       Вместе эти пять компаний представляют собой одни из самых стратегически важных предприятий Индии в области природных ресурсов, энергетики и критически важных металлов и минералов.
       Горнодобывающая активность Vedanta охватывает Индию, Африку, Ближний Восток и Восточную Азию. 

       Компания Brimstone объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с компанией Century Aluminum  с целью создания внутренней цепочки поставок первичного алюминия «от шахты до металла» в США.
       Brimstone сообщила в пресс-релизе, что в рамках соглашения компания будет поставлять производителю Century значительные объемы глинозема с будущего завода. Brimstone ожидает, что соглашение придаст импульс развитию ее предприятия, которое, как ожидается, будет завершено к 2034 г. и будет иметь предполагаемую годовую производственную мощность около 350 тыс. т глинозема металлургического качества.
       В настоящее время компания реализует проект своего демонстрационного коммерческого завода в Рино, штат Невада, ввод в эксплуатацию которого ожидается в 2028 г., сообщили в Brimstone.
       Brimstone заявила, что ее технология позволяет избежать использования бокситов, поскольку «в США нет экономически целесообразных месторождений», и вместо этого использует распространенное силикатное сырье, содержащее кальций, — породу, широко доступную в США. 

       Согласно данным ICSG, мировой рынок рафинированной меди продемонстрировал  в апреле 2026 г дефицит в размере 145 тыс. т.
       В марте 2026 г. наблюдался избыток в размере  23 тыс. т.
       За первые 4 месяца 2026 г. был зафиксирован избыток в размере 239 тыс. т по сравнению с избытком в 47000 т за тот же период 2025 г.
       Мировое производство рафинированной меди в апреле 2026 г. составило 2,42 млн т, а потребление — 2,57 млн т.
       С учетом фактора китайских таможенных складов дефицит меди в апреле 2026 г. составил 156 тыс. т. 

       Проект PT Teluk Metal Industry (TMI) по высокотемпературному кислотному выщелачиванию (HPAL) в Индонезии привлек инвестиции в размере $169 млн  от Nickel Industries за 17,5% акций.
       Расположенный в индонезийском индустриальном парке Моровали, этот проект расширения никель-кобальтового месторождения Excelsior нацелен на производство смешанных гидроксидных осадков (MHP), ключевого сырья для производства аккумуляторов электромобилей.
       Строительство на объекте уже ведется, ввод в эксплуатацию мощностей запланирован на середину 2027 г., а выход на полную проектную мощность около 38640 т никеля в год ожидается к сентябрю 2027 г.
       Эксклюзивным поставщиком руды является предприятие Nickel Industries в Сампале. В партнерство входят сингапурская компания Sumber International Investment (10%) и крупный консорциум, состоящий из LS MnM, Hanwa и неназванного стратегического инвестора (72,5%). 

       В Кабуле был подписан контракт на поставку цинковой руды между АО «ШалкияЦинк ЛТД» и афганской компанией Afghan German Bakhtar Company, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана.
      Контракт предусматривает поставки цинковой руды на условиях DAP общим ориентировочным объемом 30 тыс. тонн в год.
      Основной целью соглашения является обеспечение сырьем производственных мощностей компании «Казцинк».
      Общая сумма контракта составляет $18,88 млн.

       В среду, 24 июня, цены на алюминий в Лондоне упали до 3-месячного минимума на фоне укрепления американского доллара и снижения комиссий за риски поставок металла с Ближнего Востока. Трехмесячный контракт на медь на LME подешевел на 2,4%, до $3155,5 за т, обретя уровень поддержки в значении 200-дневного скользящего среднего $3142 за т.
      "Настроения в секторе стали более спокойными ввиду вероятности полного открытия Ормузского пролива", - отмечают аналитики Macquarie. Они ожидают, что цены на алюминий будут постепенно снижаться до конца 2028 г. после выхода на пик в текущем квартале ввиду введения в строй новых мощностей в Индонезии, перезапуска европейских предприятий и возможного восстановления выработки заводов на Ближнем Востоке.
      Медь на LME подешевела на 1,7%, до $13144,5 за т, после проседания до отметки $13085 за т - самого низкого значения с 5 мая.
      Эксперты Macquarie указывают на риски коррекции цены металла вниз в среднесрочной перспективе, ввиду запасов металла на уровне 870 тыс. т, которые накопились с начала 2025 г., а также ожидая профицита в данном сегменте в течение ближайших нескольких лет.
      На утренних торгах среды, 25 июня, цены на алюминий в Шанхае демонстрировали негативную динамику на фоне хрупкости перемирия на Ближнем Востоке, хотя суда начали движение через Ормузский пролив. Контракт на алюминий на ShFE подешевел на 2,75%, до 22825 юаней ($3354,55) за т, просев в ходе сессии до рекордного минимума 2026 г. на уровне 22665 юаней за т
      На рынке алюминия наблюдался резкий рост премий за риск в связи с нарушениями логистики и ростом издержек на электроэнергию. Между тем стоимость нефти марки Brent снизилась на 1,82%. Наблюдатели ожидают, что снижение стоимости энергоносителей позволит уменьшить и производственные издержки в секторе алюминия.
      В настоящий момент инвесторы ждут опубликования данных по тратам потребителей в США, чтобы сориентироваться в уровне инфляции и перспективах сохранения высокой ключевой ставки.
      Между тем перспективы экономического роста были затуманены на текущей неделе слабыми биржевыми показателями технологических компаний.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 12:15 моск.вр. 25.06.2026 г.:
      на LME (cash): алюминий — $3137.5 за т, медь — $13192.5 за т, свинец — $1889 за т, никель — $16715 за т, олово — $50000 за т, цинк — $3445 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $3148 за т, медь — $13228.5 за т, свинец — $1918.5 за т, никель — $16885 за т, олово — $50405 за т, цинк — $3434.5 за т;
      на ShFE (поставка июль 2026 г.): алюминий — $3366 за т, медь — $14921.5 за т, свинец — $2387 за т, никель — $19175 за т, олово — $56765 за т, цинк — $3526 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка сентябрь 2026 г.): алюминий — $3374 за т, медь — $14917 за т, свинец — $2391.5 за т, никель — $19281.5 за т, олово — $56917 за т, цинк — $3537 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка июнь 2026 г.): медь — $13272 за т;
      на NYMEX (поставка сентябрь 2026 г.): медь — $13404 за т.

      Томский политех (ТПУ) и «Росэнергоатом» открыли вакуумный участок никелирования кобальтовых заготовок.
      Созданная установка предназначена для нанесения защитного никелевого покрытия на цилиндрические изделия из кобальта-59. После напыления заготовки облучают нейтронами в реакторах РБМК для их превращения в радиоизотоп кобальт-60, востребованный при радиационной стерилизации медицинских изделий и продуктов питания. Напыленный слой становится барьером, предотвращающим контакт с радиоактивным материалом. 
      Технологический процесс включает входной контроль, травление поверхности и обезжиривание. Вакуумное напыление никеля производится в разработанной в ТПУ установке мощностью 100 штук в сутки. Контроль качества включает обязательное термическое тестирование: образцы выдерживают при температуре 510 °C в течение 24 часов с последующей оценкой внешнего вида.
      Проект позволит «Росэнергоатому» (занимает 30% мирового рынка кобальта-60) расширить выпуск отечественных изотопных изделий специального исполнения. 

       Чилийская государственная компания Codelco, рассмотрит возможность продажи активов и создания партнерств в рамках более широкого пересмотра своих инвестиционных приоритетов, заявил в среду, 24 июня, председатель совета директоров компании Бернардо Фонтейн.
       Вопрос о продаже активов обсуждается уже много лет, и сменявшие друг друга команды руководителей придерживались разных мнений. Этот шаг может ознаменовать сдвиг в управлении компанией под руководством г-на Фонтейна, которая перечисляет свою прибыль государству и давно утверждает, что эта политика ограничивает инвестиции и способствует росту долговой нагрузки.
       Codelco находится под давлением со стороны правительства президента Хосе Антонио Каста, который назначил г-на Фонтейна председателем совета директоров после того, как внутренняя проверка выявила нарушения в отчетности о производстве за прошлый год. Компания также пытается оправиться от резкого спада в 2022 и 2023 гг., когда добыча меди упала до самого низкого уровня за два десятилетия.
       «Мы добились прогресса в проведении всестороннего анализа ситуации в компании, который продолжается и займет около трех-четырех месяцев для завершения полной диагностики и выработки плана улучшения», — заявил г-н Фонтейн комитету нижней палаты Законодательного собрания.
       В рамках этого процесса Codelco примет решение о том, следует ли продолжать или отложить определенные инвестиции, а также оценит свой портфель активов, чтобы определить, следует ли сохранить все свои активы или искать возможности для продажи или партнерств, сказал г-н Фонтейн. 

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии 25 июня 2026 г. уточнило, что общая квота на добычу никеля в рамках программы RKAB на 2026 г. еще не определена, опровергая недавние спекуляции на рынке. Генеральный директор по минеральным ресурсам и углю Три Винарно подчеркнул, что правительство страны все еще оценивает предложения по пересмотру квот RKAB, представленные горнодобывающими компаниями, добавив: «Что касается квот RKAB на добычу никеля, правительство будет продолжать следовать официальному механизму оценки, прежде чем принимать какие-либо решения о пересмотре квот. Пока не определена ни одна цифра добычи, поскольку обсуждения все еще продолжаются», — сказал он, добавив, что текущий процесс представляет собой оценку потребностей отрасли, а не смягчение производственных ограничений. Хотя компании могут представлять предложения по пересмотру квот RKAB после отчетности за второй квартал в соответствии с Постановлением Министерства № 17/2025, любые изменения должны пройти всесторонний анализ на основе данных о производстве, спроса со стороны перерабатывающей промышленности, анализа рыночных условий, баланса цепочки поставок, цен на сырьевые товары и долгосрочной устойчивости ресурсов.

На текущей неделе запасы вторичного алюминия в Китае сократились на 2800 т за неделю, до 50400 т, что стало четвертой неделей подряд сокращения запасов, при этом их уровень продолжает снижаться. Со стороны предложения, из-за дефицита налоговых накладных, ограниченных закупок соответствующего сырья и ослабления спроса со стороны конечных потребителей, темпы производства вторичного алюминия  на предприятиях продолжали снижаться с июня, а выпуск продукции был несколько подавлен, что привело к соответствующему сокращению притока новой продукции на склады. Со стороны спроса, недавнее ускорение падения фьючерсных цен на алюминиевые сплавы привело к некоторому росту спроса на вторичном рынке, что ускорило темпы сокращения складских запасов.

       Компания Anglo American, через свою дочернюю компанию Anglo American Sur, в которой ей принадлежит 50,1%, и компания Codelco заключили окончательное соглашение о реализации совместного плана разработки медных рудников Los Bronces и Andina в Чили.
       Это стало возможным благодаря получению необходимых разрешений от антимонопольных и регулирующих органов, а также благодаря выполнению других необходимых условий.
       Соглашение было подписано компаниями в сентябре 2025 г.
       Ожидается, что планируемое сотрудничество позволит добыть дополнительно 2,7 млн т меди в течение 21 года, в среднем на 120000 т в год. Генеральный директор Anglo American Дункан Ванблад заявил: «Наше соглашение с Codelco демонстрирует, чего можно достичь, работая в партнерстве для раскрытия убедительных промышленных синергий, обеспечивая значительную стоимость и увеличение объемов добычи меди для обеих компаний и для Чили.
       Следующей важной вехой для Los Bronces-Andina является своевременное получение разрешений, которые позволят нам начать поставку дополнительных объемов и порождать добавленную стоимость, на которые мы нацелены, в интересах всех наших заинтересованных сторон и для Чили». Окончательная реализация совместного плана разработки месторождения по-прежнему зависит от получения соответствующих экологических разрешений и других обычных требований, завершение работ в настоящее время ожидается к 2030 г.
       В соответствии с условиями соглашения, Anglo American и Codelco сохранят за собой право в течение этого периода скоординированно реализовывать свои собственные самостоятельные проекты, включая разработку своих  подземных ресурсов. Председатель совета директоров Codelco Бернардо Фонтейн заявил: «Это соглашение представляет собой более эффективный и ответственный способ развития одного из ведущих мировых "медных" районов». Это позволяет нам более эффективно использовать существующую инфраструктуру, получать большую выгоду для Чили и двигаться вперед, руководствуясь долгосрочной концепцией, основанной на операционном совершенстве, устойчивости и ответственном использовании ресурсов. Это наглядный пример того, как сотрудничество может приносить большую пользу, не поступаясь при этом дисциплиной и преданностью делу, которые сегодня требует Codelco».