Новости рынка

      В среду, 15 мая, цена меди в Лондоне превысила 2-летний максимум на фоне несколько ослабевшего доллара США и позитивного прогноза по спросу на металл. В ходе сессии контракт на медь с поставкой через 3 месяца подорожал на бирже на 1,7%, до $10290 за т. В то же время майский контракт на CME подорожал на 4,5%, до рекордного значения $5,178 за фунт.
      Тем временем стоимость доллара США снизилась до месячного минимума, сделав покупку металлов держателями других валют более выгодной.
      Инвесторы между тем "увеличивают ставки" на медь, учитывая дефицит медного сырья и оптимистичный прогноз по спросу на металл в будущем. По наблюдениям экспертов ANZ, "медведи" активно покрывают короткие позиции, покупая медь, что дополнительно подталкивает цены на нее вверх.
      В ходе торгов июньский контракт на медь на SHFE подешевел на 0,1%, до 81780 юаней ($11319,81) за т.
      На утренних торгах четверга, 16 мая, большинство цветных металлов выросли в цене на фоне активности инвестфондов, более энергично покупающих металл ввиду более слабого доллара и надежд на восстановление сектора недвижимости в КНР.
      Котировки доллара по отношению к основным валютам снизились до многомесячных минимумов после опубликования данных по базовой инфляции в США, которая замедлилась до самых низких значений за 3 года, усилив ожидания урезания ключевой ставки американским центробанком. Цены цветных металлов также стимулируются прогнозами недостаточных поставок сырья на фоне роста спроса на металлы со стороны сектора "зеленой" энергетики. "Тема с инфляцией еще не закрыта. И я думаю, что мы будем наблюдать новые потоки денег в сырьевой комплекс", - комментирует ситуацию один из трейдеров. Другой трейдер указывает на план властей КНР обязать местные администрации выкупать нераспроданное первичное жилье, что может облегчить ситуацию с ликвидностью в секторе недвижимости КНР. "Это своего рода количественное смягчение по-китайски", - сказал трейдер.
      Эксперты отмечают, что рост цен на медь в текущем году - практически на пятую часть - повредил спросу на физический металл. На данный момент импортеры меди в КНР делают скидку к цене в размере $2 на т ввозимой меди по сравнению с премией в размере более $100 в минувшем декабре.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:40 моск.вр. 16.05.2024 г.:
      на LME (cash): алюминий — $2558.5 за т, медь — $10264.5 за т, свинец — $2221.5 за т, никель — $19400.5 за т, олово — $33745 за т, цинк — $2921.5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий — $2608 за т, медь — $10358.5 за т, свинец — $2273.5 за т, никель — $19625 за т, олово — $33800 за т, цинк — $2970 за т;
      на ShFE (поставка июнь 2024 г.): алюминий — $2863 за т, медь — $11358.5 за т, свинец — $2573.5 за т, никель — $20225.5 за т, олово — $37730.5 за т, цинк — $3257 за т (включая НДС);
      на ShFE (поставка август 2024 г.): алюминий — $2870.5 за т, медь — $11426 за т, свинец — $2566.5 за т, никель — $20373 за т, олово — $38005 за т, цинк — $3274 за т (включая НДС);
      на NYMEX (поставка май 2024 г.): медь — $11067 за т;
      на NYMEX (поставка август 2024 г.): медь — $10913 за т.

      РУСАЛ внедрит на пяти своих алюминиевых заводах технологию мониторинга электролизных цехов с помощью машинного зрения. Инвестиции в проект составят примерно 1,6 млрд рублей. Технология разработана специалистами компании и станет первым примером использования искусственного интеллекта в промышленных масштабах в алюминиевом производстве РУСАЛа.
      Технология мониторинга с помощью машинного зрения будет внедрена в цехах электролиза Красноярского, Братского, Новокузнецкого, Иркутского и Волгоградского алюминиевых заводов РУСАЛа до 2027 года. Инвестиции составят 1,6 млрд рублей.
      Электролизеры этих пяти алюминиевых заводов работают по созданной РУСАЛом технологии ЭкоСодерберг, позволяющей по сравнению с традиционным Содербегом существенно снизить воздействие на окружающую среду. Одно из главных технических преимущество ЭкоСодерберга — высокая герметичность электролизеров, поэтому мониторинг машинным зрением позволяет дополнительно повысить экологичность электролиза. Два новейших алюминиевых завода РУСАЛа - Хакасский и Богучанский (построены соответственно в 2006 и 2019 годах) - используют еще более современную технологию обожженных анодов, при которой нет необходимости применять мониторинг электролиза.
      «Технология... доказала свою эффективность в ходе опытной эксплуатация в двух цехах электролиза Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), благодаря ей вдвое снизилось время разгерметизации электролизеров по сравнению с мониторингом персоналом во время плановых обходов», - рассказал Технический директор РУСАЛа Виктор Манн.
      «Внедрение технологии в цехах КрАЗа завершится в ближайшее время, параллельно мы начинаем проектирование для БрАЗа и других заводов, и в 2027 году планируем завершить тиражирование этой системы. Суть технологии в том, что модели машинного зрения через специализированные видеокамеры круглосуточно обнаруживают нарушения герметичности электролизёров и вызывают оператора. Пилотный проект разрабатывался в 2018-2020 годах, в течение этого времени мы на сотнях часов видео обучали нейросеть распознавать случаи разгерметизации, например, дым, и отличать их от проблесковых маячков технологического транспорта, солнечных зайчиков, отражений, ковшей с раскаленным металлом. В то же время мы начали развивать системы на основе искусственного интеллекта в других производственных процессах», - рассказал Директор по автоматизации производства «РУСАЛ ИТЦ» Михаил Гринишин.
      Данная технология в 2023 году получила национальную премию «Лидеры искусственного интеллекта».

      «Арнест Упаковочные Решения», ведущий российский производитель алюминиевой упаковки для напитков, объявила о процессе реорганизации. Структурные изменения позволят повысить эффективность управления внутренними процессами и станут драйвером дальнейшего развития компании.
      Реорганизация будет заключаться в присоединении к ООО «Арнест Упаковочные Решения Наро-Фоминск» (ООО «АУР Наро-Фоминск») юридических лиц ООО «Арнест Упаковочные Решения Всеволожск», ООО «Арнест Упаковочные Решения» (ранее ООО «Болл Беверидж Пэкеджинг Рус») и ООО «Арнест Упаковочные Решения Ростов».
      В состав ООО «АУР Наро-Фоминск», как и ранее, будут входить баночный и крышечный заводы в Наро-Фоминске. В свою очередь завод во Всеволожске, по аналогии с заводами в Аргаяше и Ульяновске, станет филиалом и будет называться Всеволожский филиал ООО «АУР Наро-Фоминск».
      «Реорганизация позволит упростить исторически сложившуюся структуру и повысить эффективность управления внутренними процессами. Количество рабочих мест и условия работы останутся неизменными — компания сохранит все финансовые и социальные обязательства для более 1000 сотрудников», — отметил генеральный директор объединенной компании АУР Наро-Фоминск Александр Исаев.
      Кроме того, в ближайшее время произойдет переименование Акционерного общества «Орикс» — материнской компании ООО «АУР Наро-Фоминск». Она сменит название на АО «Арнест Упаковочные Решения».

Согласно данным шанхайского агентства SMM, уровень операционной загрузки китайских предприятий, производящих медный лист и штрипс, составил в апреле в среднем 71,04%, на 2,03% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 6,46% меньше в годовом выражении. Средняя загрузка крупных, средних и мелких предприятий составила 72,55%, 70,97% и 65,29% соответственно. (Эксперты SMM опросили 36 производителей с совокупной производственной мощностью 2,66 млн т в год). Непредвиденный подъем цен на медь в  апреле привел к резкому падению объема заказов на поставки медного листа и штрипса в КНР.   

https://www.metaltorg.ru/n/9B52BB

Согласно данным турецкого Института статистики (TUIK), в марте Турция импортировала около 68 тыс. т х/к стального рулона, на 46,1% больше, чем в предыдущем месяце, но на 8,5% меньше в годовом выражении. В январе-марте турецкий импорт х/к рулона составил 156 тыс. т, на 22,1% меньше, чем в таком же периоде минувшего года. Стоимость импортированной продукции составила $123,09 млн, снизившись на 19,3% год к году. Поставки рулона из Южной Кореи составили в отчетном периоде около 42 тыс. т, из России - 35 тыс. т, а из Китая - 25 тыс. т.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B52B5

      Совет директоров Челябинского металлургического комбината (ЧМК) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год. Соответствующее решение принято 14 мая в ходе заседания.
      «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО „ЧМК“ принять следующие решения. Полученную прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)», — отмечено в протоколе заседания.
      В июне 2023 года акционеры прислушались к совету директоров и оказались от дивидендов за 2022 год. По итогам 2023 года чистая прибыль ЧМК сократилась в девять раз. Согласно данным отчета аудиторского заключения, показатель составил 1,6 млрд против 14,6 млрд за 2022 год. В то же время в первом квартале 2024 год предприятие показало лучший результат, чем годом ранее. В результате работы чистый убыток снизился в четыре раза, достигнув 1,364 млрд рублей.

      Как сообщает аналитическое агентство MEPS InternationalLtd., сталелитейные заводы в США стремились смягчить ожидания роста на 2024 год, представив отчеты о краткосрочных прогнозах на своих телеконференциях по отчетам о прибылях и убытках за первый квартал.
      В последние недели Cleveland-Cliffs, Steel Dynamics и Nucor провели ежеквартальные телеконференции за первый квартал 2024 года, а US Steel опубликовала свой отчет в связи с продолжающимся приобретением японской Nippon Steel.
      Сохраняя позитивный взгляд на будущее, каждая компания отметила, что высокие показатели последних трех лет (2021-2023 гг.) были экстраординарными, призвав инвесторов скорректировать свои ожидания относительно будущего.
      В течение первого квартала поставки действительно восстановились с минимума четвертого квартала. Однако в годовом исчислении поставки снизились. В марте начало формироваться более благоприятное состояние рынка, и заводы ожидали, что поставки во втором квартале немного улучшатся из-за более высокого спроса со стороны конечных потребителей и сезонных моделей закупок.
      По данным Ward’s Intelligence, автомобильный рынок США восстанавливается после уровня пандемии: объем продаж легковых автомобилей в апреле составил 15,7 млн в годовом исчислении, что на 1,2% больше, чем в марте 2024 года, и не изменилось с апреля 2023 года.
      Лоренсо Гонсалвес, председатель, президент и исполнительный директор Cleveland-Cliffs, заявил, что автомобильный бизнес компании «в очередной раз принес нам успех». Гонсалвес, который открыто выступал против приобретения US Steel компанией Nippon Steel во время отчета о финансовых результатах, отметил, что Toyota в настоящее время является крупнейшим автомобильным клиентом Cleveland-Cliffs.
      Осторожным признаком краткосрочных перспектив спроса на сталь со стороны автомобильного сектора является то, что апрельский рост был обусловлен высокими показателями сегмента малолитражных автомобилей и кроссоверов, поскольку покупатели ищут более доступные автомобили. Продажи также остаются низкими в историческом плане. В период с 2017 по 2019 год ежегодные продажи легковых автомобилей в США приближались к 17 миллионам.
      По мнению американских заводов, сочетание перестройки и федеральных программ, таких как Закон CHIPS, IRA и IIJA, должно способствовать благоприятным перспективам на оставшуюся часть 2024 года и далее. Несмотря на слабость коммерческой стороны, федеральные расходы помогли увеличить объемы строительства нежилого жилья в марте. Бюро переписи населения США сообщило, что расходы на строительство нежилого жилья в марте выросли на 15,3% по сравнению с годом ранее. Промышленное строительство (+30,7%), строительство дорог/улиц (+21,6%) и электроэнергетика (+13,6%) способствовали этому сильному росту.
      Леон Топалян, председатель, президент и исполнительный директор Nucor, отметил, что необычно дождливое начало года отрицательно повлияло на спрос со стороны регионального строительства в первом квартале. Он добавил, что рентабельность перерабатывающей стальной продукции также «отступила от исторически высоких уровней последних лет».
      Ожидается, что во втором квартале объемы поставок увеличатся. Тем не менее, каждый из заводов США ожидает снижения средних отпускных цен во втором квартале после высоких цен на сталь в конце 2023 года и начале 2024 года.
      Компании Steel Dynamics (SDI) задали вопрос о более широкой, чем обычно, разнице в цене между горячекатаным и холоднокатаным рулоном. Компания объяснила больший разрыв более узким рынком для продукции с покрытием из-за высокого спроса со стороны сектора возобновляемых источников энергии на новые проекты солнечной энергетики.
      Несмотря на в целом позитивный тон заявлений производителей стали о прибылях и убытках, начало 2024 года для экономики США будет более низким, чем ожидалось. Бюро экономического анализа США сообщило о предварительном росте реального ВВП в первом квартале на уровне 1,6% в годовом исчислении, что замедляется. с сильных 3,4% в четвертом квартале и ниже прогнозируемых экономистами 2,5%.

      Как сообщает Yieh.com,, Thyssenkrupp Materials Processing Europe достигла соглашения с глобальным поставщиком систем автомобильной безопасности Autoliv о поставках bluemint® Steel (стали с низким уровнем выбросов углерода), начиная с конца 2026 года. Соглашение укрепляет партнерство между двумя сторонами.
      Thyssenkrupp Steel Europe планирует производить сталь bluemint® на своем заводе прямого восстановления в Дуйсбурге в 2027 году и перерабатывать основные рулоны в продольные полосы перед поставкой их в Autoliv.

      Как сообщает агентство Reuters, цены на железную руду продолжили снижение во вторую сессию подряд в среду, чему способствовали ожидания сезонного падения спроса в Китае, являющемся основным потребительским товаром, и повышение тарифов США на некоторые китайские товары.
      Самый продаваемый сентябрьский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) завершил дневные торги на 1,55% ниже, до 858 юаней ($118,78) за метрическую тонну.
      Базовый июньский контракт на железную руду на Сингапурской бирже упал на 1,13% до $113,85 за тонну по состоянию на 08:09 по Гринвичу, что является самым низким уровнем с 24 апреля.
      Снижение частично связано с тем, что на макроэкономические настроения повлияло обнаружение того, что использование последнего выпуска облигаций не связано напрямую с рынком черной металлургии, отмечают аналитики Shengda Futures.
      И железная руда, и сталь зафиксировали рост в понедельник после того, как настроения усилились после того, как министерство финансов Китая обнародовало планы по выпуску долгосрочных специальных государственных облигаций на сумму 1 триллион юаней.
      Ожидание сезонного снижения спроса также оказывает давление на цены на ключевой ингредиент для производства пива.
      «Производство горячего металла, вероятно, достигнет потолка в ближайшие одну-две недели, что сдерживает интерес трейдеров к накоплению запасов (железной руды)… высокие запасы портовой руды остаются препятствием», — отмечают аналитики Galaxy Futures в заметке.
      Между тем, президент США Д. Байден во вторник объявил о резком повышении тарифов на ряд китайских импортных товаров, при этом тарифы на некоторые виды продукции из стали и алюминия увеличится более чем втрое и составят 25% в 2024 году.
      Акции других сталелитейных компонентов на индексе DCE продолжили снижаться: коксующийся уголь  и кокс  упали на 1,25% и 1,26% соответственно.
      Котировки стали на Шанхайской фьючерсной бирже снизились. Акции на арматуру упали на 0,77%, на горячекатаный рулон  - на 0,4%, на катанку  - на 0,67%, а на нержавеющую сталь  - на 0,88%.
      "Спрос на сталь в мае показал признаки снижения, а сокращение запасов стальной продукции также замедлилось", - отмечают аналитики Everbright Futures.

      Как сообщает Yahoo Finance, выручка компании за 1 квартал составила $4,69 млрд., что на 4,1% меньше, чем в 1 квартале 2023 года.
      Чистая прибыль снизилась до $584,0 млн, что на 8,4% меньше, чем в 1 квартале 2023 года.
      Рентабельность прибыли была на уровне 12%, что осталось на уровне 1 квартала 2023 г.
      Прибыль на акцию составила $3,68, по сравнению с $3,71 в 1 квартале 2023 года.

      Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 11 мая  2024 г., составило 1,715,000 тонн, а производственные мощности использовались на 77,2%. Производство стали в  США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,754,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 77,9%.
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали падение на 2,2% к прошлому году и  рост на 0,4% к предыдущей неделе (1,709,000 тонн, 77%).

Согласно данным Национального бюро статистики КНР, в марте 2024 г. производство железной руды в Китае в марте составило 98,146 млн т, на 14,5% больше, чем в марте 2023 г. В январе-марте производств железной руды составило в стране 284,094 млн т (+15,3% год к году). По данным MMAC, выпуск железорудного концентрата в Поднебесной в марте составил 26,3349 млн т (+6% год к году). В январе-марте выпуск концентрата составил 72,0713 млн т (+4% в годовом выражении).  

https://www.metaltorg.ru/n/9B52AB

Как сообщает yieh.com, в Китае отмечен рост цен на г/к стальной рулон, тогда как количество запросов потребителей и сделок уменьшается. В Индии также растут цены на стальной рулон, однако спрос на сталь снизился, как и ее предложение, что частично связано с сезоном выборов в стране. Во Вьетнаме спрос на импортируемую горячепрокатную сталь сильный, рынок укрепляется, а цены на материал растут.  

https://www.metaltorg.ru/n/9B52B4

Как сообщает yieh.com, тайваньский импорт горячеоцинкованной стали составил в апреле около 13 тыс. т, снизившись на 40% относительно предыдущего месяца. Из Японии было импортировано 7800 т оцинковки, из Вьетнама - 2300 т, из Индии - 2100 т.  Экспорт тайваньской оцинковки составил 81 тыс. т (-8% к марту). Основными направлениями экспорта материала были в апреле Испания (21 тыс. т), Бельгия (12 тыс. т) и Италия (6600 т).  

https://www.metaltorg.ru/n/9B52B2

Франция хочет построить завод по рафинированию кобальта и никеля близ Бордо Французские власти поддержали инициативу частного сектора о строительстве никель-кобальтового предприятия около Бордо для усиления цепочки поставок металлов для сектора аккумуляторов и снижения зависимости от Китая в данных материалах. Проект стоимостью 300 млн евро ($323,49 млн) швейцарской KL1, представленный в рамках ежегодного форума "Выбирай Францию", нацелен на переработку 20 тыс. т никеля и 1500 т кобальта в год начиная с 2028 г. Предприятие должно быть построено в портовой зоне атлантического побережья Франции. Предполагается, что проект под названием Electro Mobility Materials Europe (EMME) покроет 20-30% от потребностей электротехнической отрасли Франции в никеле и кобальте к 2030 г. "Проект позволит нам заполнить лакуны в цепочках поставок", - заявил журналистам министр финансов Франции Бруно Лемэр. В настоящее время проект проходит стадии публичных обсуждений и административных согласований и может получить налоговую льготу для "зеленой" промышленности в размере 20% от суммы инвестиций, подчеркнул министр. Представитель Министерства финансов уточнил, что пока еще неясно, откуда будет поставляться кобальтовое и никелевое сырье на предприятие для рафинирования. KL1 возглавляет Антонин Борье, бывший главный исполнительный директор новокаледонского производителя никеля Prony Resources.

https://www.metaltorg.ru/n/9B52AA